Educación financiera

Aprenda a invertir con claridad

Formamos a personas que ya ahorran para que tomen decisiones informadas. Talleres prácticos y fichas comparativas en soles para evaluar opciones con criterio.

Servicios
Material didáctico sobre inversiones en soles
Para quienes ya ahorran

Lo que ofrecemos

En Invertí Claro enseñamos a formular las preguntas correctas y a comparar productos financieros con criterios claros. No sugerimos productos específicos: damos herramientas para que usted tome la decisión.

Primeros pasos para invertir

Un taller explica cómo definir un objetivo, establecer un plazo y evaluar su tolerancia al riesgo antes de mirar opciones. Trabajamos con casos en soles para que el plan quede alineado con su propósito y capacidad de espera.

Lectura de productos financieros

Sesiones prácticas enseñan a revisar condiciones, comisiones y riesgos de depósitos a plazo y fondos mutuos. Aprenderá a interpretar folletos y a extraer los elementos que influyen en la comparación entre alternativas.

Rendimiento e inflación

Ejercicios guiados muestran cómo distinguir la ganancia anunciada del rendimiento después de costos e inflación. Presentamos ejemplos numéricos para ver el efecto real sobre su poder adquisitivo en soles.

Fichas comparativas y casos cotidianos

Trabajamos con fichas comparativas que reúnen condiciones, costos y supuestos en escenarios reales de ahorro en soles. Enseñamos a formular las preguntas que toda persona debe hacer antes de decidir.

Dudas que trabajamos en claseCasos prácticos en soles

En cada clase abordamos dudas concretas que surgen al querer invertir lo que ya se ahorra. Empleamos fichas comparativas y ejemplos cotidianos para convertir la teoría en criterios aplicables.

Cómo elegir un plazo acorde con el uso previsto del dinero

Seleccionar un plazo implica vincular el objetivo con la necesidad de disponibilidad. En clase analizamos distintos propósitos —como un fondo de emergencia, una meta de consumo o una meta a mediano plazo— y evaluamos opciones que permitan disponer del dinero cuando lo necesite sin asumir costos inesperados. Revisamos penalidades por retiros anticipados, ventanas de liquidez y la relación entre plazo y volatilidad para que el horizonte elegido sea coherente con el uso previsto.

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Dudas que trabajamos en clase

Cómo elegir un plazo acorde con el uso previsto del dinero. En nuestras sesiones analizamos situaciones cotidianas en soles para definir plazos que respeten metas concretas: ahorro para emergencias, compra programada o metas intermedias. Enseñamos a relacionar plazo y necesidad para evitar decisiones que impidan disponer del dinero cuando se requiere. Qué revisar antes de aceptar una rentabilidad anunciada. Presentamos fichas comparativas que descomponen la rentabilidad ofrecida y la confrontan con los costos conocidos. Aprenderás a distinguir la cifra publicitada del rendimiento real después de comisiones e inflación, y a preguntar lo relevante antes de decidir. Cómo identificar comisiones y restricciones de retiro. Explicamos los conceptos comunes que encarecen o limitan la liquidez: comisiones de entrada, de salida, plazos mínimos y penalidades. Practicamos con ejemplos concretos para que sepas detectar cláusulas que afectan el acceso a tus ahorros. Qué significa asumir riesgo al invertir. Abordamos la tolerancia al riesgo desde ejemplos prácticos y ejercicios que miden la variación histórica de productos. Te enseñamos a traducir la posibilidad de pérdida en preguntas operativas: tolerancia personal, horizonte de inversión y necesidad de liquidez.

Cómo trabajamos Contacto

Casos prácticos y fichas comparativas

Trabajamos con fichas comparativas diseñadas en soles para que cada cifra tenga sentido frente a tus metas diarias. En clase desarrollamos casos reales —ahorros para un viaje, un fondo de emergencia, o el pago de un estudio— y enseñamos a formular las preguntas clave antes de evaluar cualquier producto. No sugerimos qué comprar; enseñamos a decidir con información propia.

Qué enseñamos

Tres áreas prácticas para empezar a invertir con criterio

Invertí Claro ofrece formación diseñada para personas en Lima que ya ahorran y quieren evaluar inversiones sin depender de recomendaciones ajenas. Trabajamos con ejercicios, fichas comparativas en soles y casos cotidianos para que tomes decisiones informadas.

Método práctico

Nuestras sesiones combinan teoría esencial y ejercicios guiados. Saldrás con herramientas concretas para revisar condiciones, identificar costos y plantear preguntas sobre productos financieros.

Primeros pasos para invertir

Un taller que explica cómo definir un objetivo, un plazo y una tolerancia al riesgo antes de evaluar opciones. Facilitamos plantillas y ejercicios para que conviertas un objetivo personal en criterios claros y medibles antes de comparar alternativas.

Lectura de productos financieros

Sesiones prácticas que enseñan a revisar condiciones, comisiones y riesgos de depósitos a plazo y fondos mutuos. Usamos fichas comparativas para desglosar términos y ejemplos en soles, de modo que puedas evaluar con fundamento.

Rendimiento e inflación

Ejercicios guiados que muestran cómo distinguir la ganancia anunciada del rendimiento después de costos e inflación. Aprenderás a calcular el efecto real sobre tu poder adquisitivo y a priorizar alternativas según tu meta.

Fichas comparativas en soles

Proveemos formatos para comparar características clave de distintos productos en moneda local. Así se facilita la comparación entre alternativas y se evita depender de cifras publicitadas sin contexto.

Preguntas para cada producto

Enseñamos a formular las preguntas necesarias antes de aceptar condiciones: plazos, comisiones, restricciones, y supuestos de rendimiento. La práctica se centra en que seas capaz de evaluar por ti mismo.

Ejercicios aplicados

Cada módulo incluye casos cotidianos y ejercicios en los que aplicas lo aprendido a tu propia situación financiera. Terminadas las clases tendrás guías y fichas que puedes usar al revisar ofertas reales.

¿Necesito tener experiencia previa para participar?

No se requiere experiencia previa. Nuestros contenidos están pensados para personas que ya ahorran y desean entender cómo invertir. Las clases van desde conceptos básicos hasta ejercicios prácticos aplicables a casos reales.

¿Ustedes recomiendan en qué invertir?

No sugerimos qué inversión contratar. Nuestro énfasis es enseñar a formular preguntas relevantes, leer condiciones y comparar productos con fichas en soles para que tú tomes la decisión con información propia.

¿Cómo me contacto para participar en un taller?

Puedes enviar tu consulta mediante el formulario de contacto o llamar al número de atención indicado en la sección de contacto. Nuestro horario de atención es lunes–viernes, 9:00–18:00 y sábados, 9:00–13:00. La dirección de nuestras sesiones o consultas presenciales figura en la ficha de contacto.

Contacto

Hablemos

Si quieres comprender cómo evaluar opciones de inversión sin depender de terceros, escríbenos. Atendemos consultas y orientamos sobre los talleres y materiales prácticos.

Dirección Avenida General Eugenio Garzón 644, Jesús María Lima, 15072, Perú.
Correo electrónico [email protected]
Teléfono +51910897500

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